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      愉悅資本劉二海:當你足夠強大,自不必與巨頭為伍

              【每日科技網】

        在近日舉行的「2018英諾創新者大會」暨英諾五周年年會上,摩拜早期投資人、愉悅資本創始及執行合伙人劉二海做了題為《穿越魔鬼通道》的演講。

        劉二海在演講中表示,中國的創業發展到今天,已經到了全新的階段,已升級為產品、團隊的全方位競爭。企業飛速成長,巨頭強勢入場,這一切,都要求創業者要研判并創造自己企業的獨特價值。下文為演講精華部分,以下,enjoy:

        原載|英諾天使(ID:innoangel99)

        口述|愉悅資本創始及執行合伙人劉二海

        主編|英諾天使卞小草

        什么是“魔鬼通道”?

        我今天分享的主題是《穿越魔鬼通道》,細看現在很多企業,包括剛才提到的共享單車,曾經有一段時間大家說共享單車太多了,顏色都不夠用了,但幾乎在一年之內,現在生存下來的顏色只有三家左右。

        從之前的團購、專車、餐飲O2O、視頻門戶到后來的共享單車、視頻直播、二手車市場,我們發現一個共性,幾乎每一個大的行業都要經過一次洗禮。

        這個共性在形成過程中有3個現象:1、競爭迅速升級;2、企業極速成長;3、巨頭入場博弈。

        |愉悅資本創始及執行合伙人劉二海|

        一、競爭迅速升級。有一次我碰上一個在三里屯的投資人,他說你們投資的的共享單車擋住了我們的路,你們作為投資人就沒有一點罪惡感嗎?我說真抱歉,但競爭就是這么迅速而激烈。

        二、企業極速成長。摩拜從沒有車到有800、900萬輛車,只有一年的時間包括現在抖音在短時間內的爆發也影響到了騰訊的朋友圈。

        為什么企業能夠這么快速的成長?一個重要原因是當下在網上找到用戶變得非常容易,所以這些企業可以迅速成功。此外投資人的資金加持,也加速了企業的成長速度。

        國外一位投資人曾經問我:“你們怎么拼命給企業錢?”看起來很瘋狂的投資,其實我們很清楚自己在做什么,這就是當下戰場的規則,我們也沒有辦法,大量資本的涌入也推動了企業的發展,你作為一個player必須遵守。

        三、巨頭入場博弈。幾乎在所有行業都可以看到巨頭的身影,這也給在座的朋友們帶來了不一樣的挑戰:要不要站隊?不站隊巨頭投了別人怎么辦?初創企業處在惶恐和焦慮中。

        從我們看到的情況來說,企業如果想獲得的成功,必須得穿越魔鬼通道,必須經歷競爭迅速升級、企業極速成長以及巨頭入場博弈的過程,才能成長起來。

        “別人”是如何穿越魔鬼通道的?

        如何穿越魔鬼通道?我們還是要回到商業本質和商業模式說起。舉兩個例子,我們可以看出,這些企業是如何真正穿越或正在穿越魔鬼通道的。

        第一個例子:蔚來汽車。蔚來汽車主要是在技術工程能力上超越競爭對手,最重要的還是他們的工程能力。

        2016年10月12日,在德國紐博格林北環賽道中,蔚來汽車EP9以7分05秒創造了最快電動汽車圈速記錄;2017年2月23日,在美國得克薩斯美洲賽道的無人駕駛測試中,EP9創造了每小時257公里的速度紀錄,成為全球最快的無人駕駛汽車;同年5月12日,EP9以6分45秒900的成績再次刷新紀錄;12月16日,蔚來汽車正式發布量產車ES8。

        第二個例子:京東。京東并沒有太多技術,在座各位的技術可能做的比他好。在當年,相對于更早成立的當當、卓越、亞馬遜,京東是靠什么超越競爭對手的呢?

        其實關鍵在于京東做了大件物品的物流,這其中沒有太多的技術,但是補齊了價值鏈中尚不成熟的部分。基礎設施的完善也可以創造價值,也可以幫助企業穿越魔鬼通道。

        蔚來汽車和京東穿越魔鬼通道的秘訣,一個是工程技術,一個是基礎架構完善。

        愉悅資本做了不少的投資,我們有一個“面向根據地的投資”投資策略。所謂根據地就是說地域比較廣闊,在這個領域可以進行多個投資,我們在這個領域已經投出了數一數二的項目;最后,我們在這個領域有深厚的人脈積累和深刻的理解力。

        從早年的汽車/出行、互動娛樂到現在花比較大力氣做的居住/空間——包括短租、長租等等,都是我們所說的根據地投資。

        回到主題,如何穿越魔鬼通道,有人從技術入手,有人從基礎設施完善入手,要想弄清楚企業在什么地方能夠有所突破,需要回歸到價值創造和價值分享。

        是否存在只創造價值、而不分享價值的企業?基本沒有,只創造不分享價值的是公益事業,而只分享不創造的,則是搶劫。

        企業該如何創造自身獨特價值?

        那么如何創造價值?創造價值需要有“一橫一豎”。

        何為“一橫”?在棋盤中,你得有自己的價值體系或者價值環境,在里頭不被其他人殺死,那你就能存在,所以在價值鏈條中,你要有特殊的價值。

        “一豎”指的是什么呢?這是美國黃石公園里的狼群分布圖,每個狼群都在爭奪領地,那就要找到一塊不被其他狼群所攻擊地盤,這就是競爭。

        這個是原子彈,商業競爭中,誰都希望自己可以獲得這樣威力的產品和服務,但是非常之困難;沒有原子彈的話你的團隊就得是海豹突擊隊。其實,原子彈和海豹突擊隊都不容易,擁有獨門秘籍是非常困難的一件事。

        那有沒有其他第三種方法?我們說的第三種方法就是能不能構建自己獨特的價值鏈?這樣就可以在市場中穿越魔鬼通道。

        那么如何構建價值鏈條?在當下的環境中尋找機會?如何做價值創造?毋庸置疑,技術在當下環境中扮演著重要的角色,其原因在于技術的研究方法,比如說下圍棋,過去講哲學,而技術研究的是另一個方向的東西,如果你在技術方面輸掉,其他方面就無法取勝。

        當下,技術確實對行業競爭起到很大作用,可是作為投資人和企業家,我們對技術的看法和工程師或技術專家是不一樣的,比如拿AI來講,我們關心是:AI是否會改變過去中國創業的魔鬼通道?AI將會以什么形式展開?AI誰的AI?

        在中國的實際情況下,創業有很多特殊的形式。拿摩拜來講,本身做了非常多技術與應用的結合:智能硬件、大數據、AI等等,可以說,這么一輛看似簡單的單車開啟了融合時代的大門。

        從摩拜這個案例,我們得到的啟示是:首先,技術很重要;其次,技術研發過程中的很多點要抓得準,比如展開的時間順序、技術本身到底是對誰帶來了優勢,以及這些技術發展的階段,這是創業者和投資人關心的問題。

        除了技術之外,還有什么事在當下環境中扮演著重要角色呢?我們認為:一個是社會的發展,一個是產業

        社會的發展帶來的消費升級、城市化、新生代、二次元等變化都在影響并塑造著中國經濟的發展。產業的發展也是非常重要的一個維度,剛才講到的基礎設施完善,沒有物流就自己建物流、支付不方便就自建支付,這樣,你就可以獲得優勢。

        此外,還有商業模式的創新。我們經常講這張圖,國外的發達國家,比如美國的產業結構像是披薩餅,因為傳統產業已經比較發達了,因此傳統行業與高科技行業的發展有明顯的先后次序。

        與之對應,中國的產業結構更像是千層餅。行業之間沒有明確的界限,有很多混合式的商業結構,我們既可以從技術上發現驅動力也可以從傳統行業發現驅動力,比如說汽車行業,不同產業之間可以產生很多不同的新東西。

        把披薩餅結構切開可以看到五種機會,自下往上看,第一種,純科技公司,成長非常迅速,當然死得也非常快;第二種,科技公司進入某些行業,對這個行業進行改造;第三種和第四種分別是傳統行業的產品或者服務公司吸納了新科技;第五種是創新的商業模式。

        我們有很多公司,包括曾經很火的凡客,本來是第三種傳統行業加新科技的產品型公司,但誤以為自己是互聯網公司,對于第三種公司來說,它成功的關鍵要素應該是把自己的產品做好,同時借助互聯網工具做營銷。所以說,研究中國當下的環境和變化會發現,每種商業模式的關鍵要素非常不一樣。

        再來看神州租車,2006年的時候,公司還叫UAA,這是當時的決策報告,那個時候我們就想做O2O了。報告顯示,UAA的收入模式主要是來源于會員費、保險傭金、廣告宣傳費和服務商業傭金等。

        實際情況是,我們雖然獲得了實際利潤,但想簡單地用O2O創造價值其實很難,因為你手里只有流量是有價值的,并不能真正形成價值鏈。

        為什么租車這個業務模式可以迅速崛起?因為租車是一個非常傳統的行業,神州租車開始做的時候正好趕上了中國圍繞租車的基礎設施完善的時機,比如自動駕駛、二代身份證、GPS、信用卡等等。

        這件事情給我們很大啟發——公司要獲得大成功,要么自建基礎設施、成為基礎設施的一部分,要么趕上基礎設施成熟的時機,這是很多公司發展成為平臺級大公司非常重要的一個路徑。

        再舉一個關于價值鏈的案例。汽車后市場這個行當一直很熱鬧,有O2O上門、有線下連鎖,但基本上失敗了。

        我們從A輪就開始投資的途虎養車是這個行當里比較的公司。途虎不只做流量的生意,還自建了供應鏈,這就是我們反復強調的有效果也有效率,這就是創造了價值,構建了自己獨特的價值鏈。

        當你足夠強大,自不必與巨頭為伍

        “魔鬼通道”中,重要的一項就是巨頭入場。前一段有個說法是:“騰訊現在的商業模式是收創業稅”,這是創業者何投資公司都要面對的非常大的一件事。

        我認為,如果你的公司已經發展到很后期,做了很多聯合,而且你的生意本來就非常好,而你和巨頭的聯系又非常少,其實未必非得和巨頭搭上關系。

        如果你本身沒有什么獨特性,靠流量創造價值,自己不能產生流量,即使靠上巨頭仍然會非常困難。說到底還是要看你的業務離巨頭有多遠、以及你的獨特性有多強,另外一個關鍵點就是投資的時間點。

        還有一種特別重要的現象,就是巨頭之間的競爭。比如說旅游行業里,流量創造了的價值,那么,有流量、有品牌的其他公司顯然也可以殺進來;電商領域,阿里和京東已經足夠大了,但是現在有那么多新型電商公司崛起;頭條則是在非常傳統的信息領域,用新技術和模式做了創新。這就表明:現成的市場也在發生巨大的變化,創新會帶來很多增量市場。

        最后我簡單總結一下,發展到今天,中國的創業到了新階段,表現為“魔鬼通道”現象——產品、團隊的全方位競爭,要求創業者跟上;企業發展速度非常之快,過去可能十年八年干的事,現在三、兩年內就能迅速做大,巨頭迅速入場。

        穿越魔鬼通道還是要回到商業的本質,就是價值創造。在技術層面的價值創造之外,我們給大家提供一個新思路,就是構建自己獨特的價值鏈。怎么構建自己獨特的價值鏈,要看中國的環境,發展的驅動力,比如產業、基礎設施,社會這些層面。

        最后我想說,商業永遠是實踐的哲學,需要投資人和創業者一起,不斷的研判自己對社會創造的價值。電影《一代宗師》里也講,“打得贏站著,打不贏只能躺下”。祝愿各位雖然偶有失敗,但最終成功。謝謝大家!

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